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MicroStrategy 和美图继续加注比特币,是价值储藏仍是一场豪赌?

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Microstrategy 所面对的危险并非只要币价跌落,更大的危险来自于它本身股票的跌落。

原文标题:《狂买比特币的 MicroStrategy 会怎么逝世?以及美图股价为何不涨》
撰文:谈叔

3 月 12 日美国商务软件公司 MicroStrategy 宣告又以 1500 万美金购买了 262 枚比特币,平均价格现已到达惊人的 57146 美金。MicroStrategy 表明,它现在拥有约 91326 个比特币,以 22.1 亿美元的价格购买,平均价格为每个比特币 24214 美元。依照现在的价格,该比特币持有的价值超越 50 亿美元,盈余挨近 30 亿美金。

在曩昔的七个月的时间中,MicroStrategy 的购买一点点没有中止的痕迹,而依据该公司揭露发表的 文件,MicroStrategy 称比特币是该公司的首要价值储藏选项,并无卖出比特币的志愿,预备「一向持有 100 年」。

MicroStrategy 大举买入比特币的行为引来了一些仿效者,仿效者中以特斯拉最为知名,在本年购入了价值 15 亿美金的比特币,而在此之前,马斯克也曾在推特上同 Saylor 讨论批量买入比特币的或许性。除了特斯拉,Twitter 的 CEO Jack Dorsey 的付出公司 Square 也买入了很多的比特币。

蔡文胜的美图公司也成为亚洲「第一个吃螃蟹的人」,他宣告在 3 月 5 号别离花费 1790 万美元买入 379 个比特币,和 2210 万美元买入 15000 个以太坊。3 月 17 日美图布告再次购买了 5000 万美金的比特币与以太坊,并企图打造「第一个大举买入以太坊」上市公司的形象。

但是在连续放出音讯后,美图股价好像并无动摇,仍然低于 3 元港币。而当然咱们细心查询 MicroStrategy 后,会发现它的高管在不断减持股票套现,公司也有着丰厚的黑前史(美图与蔡文胜也相似)。这不只让咱们置疑,组织出场加密钱银终究有坚实的需求,仍是一场泡沫?

备受诟病的 Microstrategy 公司和 Michael Saylor

这家大举买入比特币的 MicroStrategy 公司是什么来头?MicroStrategy 由 Michael Saylor 创立于 1989 年,是一家商业软件公司,而这家公司的曩昔并不是很光荣。

依据美国《新共和》网站 报导,2000 年,由于做假账,MicroStrategy 公司不得不向 SEC 交了 1100 万美金的罚款,其间 Michael Saylor 自己承当了 820 万美金,即便如此,Michael Saylor 仍然担任公司的 CEO 直到今日。

2020 年底,Michael Saylor 搬运了 MicroStrategy 50000 股份到他自己操控的 Alcantara LLC 公司中,此举也引来大众的置疑,由于按规则,公司高管减持公司股票需求及时向大众发表,所以许多高管往往经过自己操控的非上市公司操作股票。而 Michael Saylor 搬运股票的行为,则相同有躲避监管的嫌疑。近期 MicroStrategy 的高管也在继续套现,导致股价跌落。

美国上市的比特币 ETF 还会远吗?

自从 2013 年 Winklevoss 兄弟向 SEC 请求比特币 ETF 以来,很多家公司作了相似测验,均以失利告终,原因在于,SEC 以为比特币存在巨大的不透明性,且它的价格极易被操作。

但是不只仅越来越多的组织承受了比特币,一些监管组织也对它张开了怀有,2 月份,加拿大上市了该国第一支比特币 ETF,跑在了美国前面,那么,美国的监管层面的情绪会因而产生变化吗?

不管 SEC 的情绪怎么,比特币 ETF 的到来好像现已不行避免。即便 SEC 一向不同意任何公司的比特币 ETF,相似 MicroStrategy 这样的公司也能够经过「曲线救国」的方法把自己的股票变成比特币 ETF。

现在,MicroStrategy 公司市值为近 60 亿美金,而该公司持有的 91064 枚比特币价值 46 亿美金,也便是说,MicroStrategy 股票价值的 76% 来自于比特币,假如比特币价格的增速在长时间超越该公司商业软件事务的增速,这个比值将逐步增大,挨近于 100% 的时分,MicroStratedy 的股票便是现实意义上的比特币 ETF 了,从监管层面来说,到时分也能承受这样的既成现实了。摩根大通最新推出的摩根大通加密钱银危险敞口篮中,MicroStrategy 占比最高到达 20%。

不行疏忽的危险

从 MicroStrategy 的比特币出资来看,这部分的出资适当成功,由于它的持仓成本是 24119 美元,而现在比特币的价格在 50000 美元以上,也便是说,比特币需求在现在的基础上跌去一半价值才会导致 Microstrategy 这部分出资亏本。

但是,Microstrategy 所面对的危险并非只要币价跌落,更大的危险来自于它本身股票的跌落,2020 年 12 月,MicroStrategy 刚发布发行 4 亿美金可转债用于共买比特币的音讯,花旗集团 即将它的评级调整为「卖出」,导致该公司股票第二天跌落 13.9%。可见,华尔街并不看好一家公司将过多的现金押注于数字钱银这种动摇巨大的财物中。

另一个比如是特斯拉,在特斯拉买入 15 亿美金的比特币之后,该公司股价现已跌去两千多亿美金,现在商场现已有了让马斯克卖出比特币用于回购公司股票的 呼声。

不过,比特币财物只占有了特斯拉极小的一部分,而关于 MicroStrategy 这样的公司来说,假如未来币价跌落,其股价也会跟着跌落,股价的跌落将会添加公司融资的难度,使得它无法再经过发行可转债或是发行新股的方法购币以保持币价,然后形成恶性循环,终究乃至或许导致公司破产。而从比特币曩昔十多年的前史来看,币价在必定时间内长时间走熊并非不行能,假如产生这样的状况,持有比特币的公司的股价与币价的走势将高度相关,而会进一步加强比特币的动摇性。比特币现已证明了它的坚韧性,但持有很多比特币的上市公司能否逃过此劫便是不知道数了。

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